Ли отправляется в путь на джонке. В этой лодке на остров с ним плывут и другие бойцы, участники турнира, каждый из которых преследует свою цель. Американец Ропер надеется выиграть призовые деньги, чтобы оплатить карточные долги. Другой американец, негр Уильямс скрывается от преследования правосудия после драки в Лос-Анджелесе с двумя полицейскими-расистами. Прибывших на остров гостей приглашают на банкет в честь открытия турнира, вечером на десерт Хан предлагает услуги проституток. Ли выбирает Мэй Лин, и выясняет у нее все подробности.

Утром следующего дня Ропер и Уильямс наносят поражения своим соперникам. Ночью Ли отправляется на поиск доказательств для полиции и находит вход, ведущий в подземную базу. Вход охраняется, после короткого боя, закончившегося нокаутом охранников, Ли возвращается к себе в комнату. В то же самое время, Уильямс, прогуливаясь по острову, замечает Ли, которого в свою очередь заприметил охранник, он докладывает об этом Хану.

Перед началом турнира следующего дня Хан предупреждает гостей, что они не имеют права покидать отведенных им комнат. Для демонстрации всей серьезности этого правила, Хан выпускает своего телохранителя Боло, на троих охранников, допустивших эту небрежность. Во время поединка Боло зверски убивает их. Приходит очередь Ли вступить в первый поединок и соперник его, ни кто иной, как О'Хара. Применив несколько одиночных ударов Ли побеждает его, но О'Хара не признает поражения и пытается сражаться дальше, используя «розочки» из бутылок. Ли это не пугает, и он посылает в нокаут соперника, а затем убивает его. Хан крайне не доволен таким исходом боя и прекращает турнир этого дня.

Он вызывает Уильямса к себе в кабинет и предъявляет ему обвинение в нападении на охрану. Уильямс категорически отвергает его и пытается покинуть остров. Охранники Хана не справляются с ним, тогда Хану приходится самому одолеть американца. Пригласив Ропера на прогулку по подземной базе, наркодилер предлагает ему возможность стать представителем синдиката в Америке. Ропер недоверчиво относится к предложению и спрашивает у Хана почему тот раскрывает перед ним все тайны, не получив от него согласия.

В ответ Хан демонстрирует ему казнь Уильямса, дав тем самым понять, что отказа он не потерпит, а непослушного ожидает та же участь. У Ропера не остается другого выхода, как только принять предложение. Той же ночью Ли находит способ попасть в подземную базу, где он находит достаточно доказательств против Хана, дающих основание для ареста. По радиопередатчику он передает сообщение о найденных уликах Брэтвейту. Выбираясь из подземелья, Ли случайно включает сигнализацию, из-за чего ему приходится перебить всю прибывшую охрану, но это, не помогло, Ли попадает в ловушку, отрезавшую ему выход на поверхность.

На следующий день владелец острова пытается свести в одном поединке Ропера и Ли, на что американец отвечает отказом (грань, через которую он не может переступить). Тогда соперником ему назначается Боло, разница в весе не мешает Роперу победить. Хан в ярости, он приказывает своим людям убить Ропера и Ли. Бойцы вступают в схватку с многочисленной охраной острова. А Мэй Лин в это время выпускает всех узников, томившихся в подземной тюрьме. Освобожденные заключенные помогают Ли и Роперу.

В этой неразберихе и суматохе Хан пытается, сбежать, Ли преследует его. Одной руки у Хана нет, он носит протез, приспособленный для смены различных насадок. Перед боем он установил железную кисть с лезвиями вместо пальцев. Но мастерство Ли позволяет вести в поединке. Пытаясь уйти от поражения, Хан скрывается в зеркальном зале. Многочисленные отражения дезориентируют Ли и он не может отыскать злодея, который наносит удар в спину. Мудрый учитель говорил: «Разбей иллюзию врага и нарисуй его истинную форму!». Вспомнив это, Ли начинает одно за другим разбивать зеркала и находит Хана. В поединке Хан погибает. Ли выходит из подземелья и видит, что заключенные во главе с Ропером одержали победу над охраной острова. Бойцы поднимают вверх большие пальцы, в знак того, что все отлично. Спустя мгновенье, на остров приземляются вертолеты с подкреплением, вызванные Ли по рации.